ВОЛГАСТРОЙПРОЕКТ

15.01.2009г.

ВТБ 24 планирует в первом квартале 2009 года разместить ипотечные рублевые облигации на сумму порядка 14 млрд рублей. «Речь идет о секьюритизации на внутреннем рынке ипотечных кредитов, выданных банком ВТБ 24», - сказал он, добавив, что объем может составить порядка 14 млрд рублей, но может быть и увеличен.

По словам собеседника, эмитентом ценных бумаг, обеспеченных пулом ипотечных кредитов ВТБ 24, будет выступать зарегистрированная SPV-компания ЗАО «Национальный ипотечный агент ВТБ 001». Организатором выпуска является ВТБ.

ВТБ уже давно планировал поставить сделки по секьюритизации «на поток». Летом 2007 года банк даже подписал соглашение с Unicredit и Deutsche Bank о реализации программы по организации таких сделок. ВТБ собирался рефинансировать не только ипотечные кредиты своей розничной «дочки» ВТБ 24, но и других банков. Планам ВТБ помешал мировой финансовый кризис, и размещение ипотечных бумаг стало невозможно.

В декабре государство решило подержать рынок ипотеки, выделив Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) 200 млрд рублей. АИЖК обещает не только выкупать пулы ипотечных кредитов, но и давать гарантии по выпускам ипотечных облигаций, которые будут покупать, например, Внешэкономбанк и Пенсионный фонд России. Кроме того, банки, купив такие бумаги, могут получить под их обеспечение рефинансирование от Банка России.

Глава АИЖК Александр Семеняка оценивал потенциальный объем ипотечных ценных бумаг в 2009 году минимум в 100 млрд рублей от 50 эмитентов.

Говоря о том, сколько банков получат поручительство АИЖК, А.Семеняка отметил, что это будет порядка 50 банков с размером выданных кредитов не менее 6 млрд рублей каждый, 10 из этих банков имеют опыт сделок по секьюритизации.